艾瑞首席分析师曹军波：电商的拐点是否到了

       11月18日，第六届艾瑞年度峰会在上海举行，艾瑞咨询集团首席分析师、艾瑞研究院院长曹军波参加了此次活动的演讲，他在会上表示，我们看到一部分在整个电商突飞猛进的上半年，下半年有一些公司倒闭。这些问题究竟是阶段性的，还是长期性的，电商的拐点是否到了。

　　从整个中国网购交易率来看，曹军波分析到，它与其他国家规模我们得出一个有意思的看点。一个是和日本对比，今年年度中国网络率交易规模将超越日本。再看另外一组数据，如果我们继续保持65%—70%的增速，到后年2013年，中国的网络交易规模将超越美国。这个数据是非常震撼。

　　他最后强调，希望中国电子商务市场在经历今年过渡之后，在IT快速增长大的势头下能够获得更多的创新的增长。

　　 以下为演讲实录：

　　曹军波：各位领导，各位来宾大家上午好，非常高兴大家今年在年底在上海欢聚一堂参加我们2011年度高峰论坛，我们代表艾瑞团队把艾瑞信息电子商务研究成果再次为大家做一个分享汇报。

　　毫无疑问，2011年是中国互联网，也是中国电子商务发展的一个非常重要的一年，在这一年里，发生了很多很多现象，发生了很多的故事。如何去破解这些迷局，如何看清它的方向是大家关心的话题。

　　现在在座如果大家关心电商的话，针对现象的现状，“过冬”成为大家探讨的话题。我们看到一部分在整个电商突飞猛进的上半年，下半年有一些公司倒闭。这些问题究竟是阶段性的，还是长期性的，电商的拐点是否到了。这些问题是每一个从业人员都非常关心的。

　　我们需要用一些数据，需要用一些观点来去论证这个问题。

　　我们先看一下整体宏观的数据。电子商务市场交易规模，包括了B2B、B2C整体交易规模，它的增长继续保持上升的势头。在大的领域里面分三个不同的部分，包括B2B里面的中小企业，还包括我们最熟悉的网络购物，还有一部分是生活商务这一部分。

　　这几部分里面目前来看网络购物这个板块增长是最强劲的。我们对比一下2010年Q1到2010年Q3，它的同比增长保持在75%左右的高位。这就说明了这个速度是目前我们经济里面仍然还是一个最高的因素。

　　在网络购物里面大家都知道，它的组成部分包括C2C，包括B2C，B2C里面包括平台式的B2C，这几个板块在今年出现了一些变化，我们通过一些数据可以更好的体现出来。一个是中国的B2C的网络规模出现了快速释放，未来会进一步增加。这三条曲线非常代表C2C部分，在整个网络板块里面它的占比份额的一个增长率。C2C对大家来说已经进入了一个相对成熟期，它在中国整个网络购物市场占比应该来说是有一些占比的下降。另两个板块出现了非常显著的增长，在2010年平台式B2C出现了100%的增长。这种增长速度是整个份额占比的增长，说明未来中国电子商务网络购物市场里面以自主式的是快速的增量。而这两个部分里面平台式的B2C稍微高于自主经营式的B2C。

　　在整个网络购物75%增长来看，对整个国际市场进行了横向比较可以发现，中国的电子商务市场还远远处于快速增长期，而美国、日本是成熟增长期，这是两个不同的阶段。数据来看美国市场10%左右的增速，10%增速在产业里面属于稳定期、成熟期。70%左右的增速属于快速增长期。

　　另一方面，在需求层面，我们可以看到，这个观点仍然可以得到一个论证。中国目前的网民是5亿多，目前只有30%一年曾经购物过一次，这个比例渗透仍然属于一个相对早期的阶段，我们看出期的电子商务国家网购渗透率占整个网民达70%以上。所以我们有理由相信，随着中国网民人口进一步增长，随着中国网购进一步扩大，这个潜力的释放好几年才能达到这样一个目标。

　　从整个中国网购交易率来看，它与其他国家规模我们得出一个有意思的看点。一个是和日本对比，今年年度中国网络率交易规模将超越日本。再看另外一组数据，如果我们继续保持65%—70%的增速，到后年2013年，中国的网络交易规模将超越美国。这个数据是非常震撼。

　　这样的增速是中国网络购物的早期阶段，它的放量还在增速，体现出早期市场非常具有爆发力的市场。

　　这个是中、美、日网络渗透率的曲线。

　　在这样一个大的驱使下，其实我们可以发现现在问题有很多，但是乐观的，或者说中国特有的电子商务促进发展因素仍然有很多。因为中国整个网络购物零售业态在整个零售业态是一个特殊的阶段。中国的零售业态还没有完全发展充分的时候，中国电子商务发力了，它给用户带来更好的体验，刺激用户更好的消费的满足。所以在某种程度上来讲，中国电子商务的发展环境要好于一部分其他国家。因为在很多成熟国家网络整个零售业充分发展，充分进入的情况下过渡到电子商务，而中国是一个跳跃式的发展。

　　截止到2011年电子商务市场生态产业链。这个产业链在2010年至2009年，前两年的时候我们肯定无法完全把这幅图冲满，我们现在2011年可以把这个图做一个归类。在整个中国电子商务生态里面，我们可以看到在上面一层它包括大多数B2C和自主经营式的B2C。第二层面属于网络购物里面最重要的几个细分品类，因为它的交易规模足以支撑维持B2C的规模，包括鞋帽、化妆品以及还有其他，未来还有家居、家装、医药。再往下是得到蓬勃发展的另一个电子商务公司，包括在线包括和娱乐产品相关的，我们发展之前主要是标准化的酒店，非标准化的旅游产品在前几年是很难形成在线的，但是最近几年可以发现，这种传统行业性质非常浓郁的旅游产品在线的结合得到长足发展，很多企业涉足到这个领域。此外还有团购，去年整个网民覆盖增长最快的的类型。在今年出现了几种变化，后面我再进行详细的解释和分析。

　　还有一部分就是生活服务。大家可以发现在资本刺激下，特别是有效流量的争夺已经进入非常非常竞争的阶段，我们可以发现很多企业在这个方面做一些布局。平台企业做搜索。还有一些做社会化分享，这些都是在电商整个大的生态环境下出现的基础上才有部分模块市场增长的可能。

　　在整个模块几个类型公司的竞争格局。目前来看平台式的竞争，电子商务2011年我们可以发现大家争夺的是平台上的制高点，在这几个平台式企业和综合式企业里面，淘宝一淘不仅把自己的战略流量进行整合，而且很好的进行其他站外流量的整合。在腾讯方面它想做的是会费的网络，而且这个网络定在第二事业部和它的腾讯空间进行结合，因为腾讯最大的咨询来自它的社区，希望有很好的流量资源得到电商化的转变，把中国第一大网络用户流量形成很好的电商化的转型。因为社区电子商务是大家非常看中的一个新的方向，但到目前为止没有一个人能够做好，社区里的流量和电商化没有一个人目前做的非常清楚，而且模式做得非常清晰。因为购物是一个非常化的模式，还存在网络生活中产生了一个购物需求，这里边如果腾讯能做成功的话，它会在这里面做出一些创新。

　　流量方面处于劣势是后面几家企业，还需要付出更多的资本获得这个优势的流量。毫无疑问淘宝成了目前最优质的流量在淘宝。这个意义在于中国整个电子商务它的带宽供给不利，只要你做好准备，做好相应的协调，30倍在淘宝平台里大的生态体系里它是可以支撑的。在挡机或者故障率我们也调查了一下，应该比去年有了显著进步。

　　第二个就是综合平台的竞争，电子商务B2C做自己采购货物，这两种模式在今年也是竞争非常激烈，在这方面我们会看到在整个扩张的过程里面，这两种模式各有劣势，平台式它比较清醒，在规模增长整个物流仓储，整个生态体系形成一个优化，它会形成一个放量的增长。自主经营式的B2C，是在早期电商突发的用户购物，所以它会进行一个放量的增长。我们目前来看大家的竞争点都放在这边，做平台，这个是大家认准的方向。只有做平台才能成为未来点上的制高点。

　　此外是服务，这个是赢得消费者投票权的重要的一点。在中国有很多事件就是这一点，因为这一点是用户流失优质的流量。这个和2003年和2004年不一样，因为那个时候点上刚刚起步。现在天平倾向消费者一方，好在他们在未来市场份额里面获得更高的优势。

　　另外一方面生活服务类里面提供比较重要的是旅游类行业，旅游类行业在今年以及在未来几年电子商务板块里面得到快速增长的模块。因为中国整个电子商务市场里面可以发现，在艾瑞数据检测体系里面网民使用行为表里面可以看到，传统的OTA优势已经出现一些变化，在这幅图里面右上角可以看到。而连锁型酒店直销势头，官网直销用户访问次数出现了显著提升。在度假产品方面，特别是新型在线度假服务提供商用户流量和用户访问出现了快速增长，这个和几个因素有关系。一个是因素是互联网已经进入了高速发展的时代，传统企业，传统行业他们对互联网的理解和行业的理解结合方面应该说已经有了比较深刻的认识，这个领域里面更多是旅游，旅游产品如何信息化是支付信息。

　　在团购这个行业里面，我们可以回顾一下，艾瑞这个数据可以展现出，去年1月份到去年12月份，整个团购企业是一个非常走俏的形式，将近1000%的流量增速。在春节期间是整个中国互联网行业的拐点期。在3月份的时候可以发现它达到一个新的高点，这个是由于315的暴光，流量有点下滑。在8月份的时候相关网站出现了明显的下滑。它的原因是多方面的，团购在早期拓展新的模式，这个模式要互联网电商服务和线下实体服务进行结合，探索一个网络广告和网络营销，其实团购本身来讲应该是广告公司。这个市场是刚刚起来的市场，因为很多本地提供商需要这样一个在线的广告的解决方案，这个时候它填补的这个空白。但是目前阶段在支付，在追踪体验达成方面和商务沟通协调方面，在早期团购市场里面在中国应该还是有不成熟的地方，所以它的规模扩张在模式方面出现了相对亏损的状态，最重要还是在用户体验方面发生了问题。团购板块出现突破应该在几个方面实现新的创新。比如说在支付体系里面，它能够实现实时的，能够实现真正的本地的。在用户体验过程里面它能够很好的控制，它最总往广告代理的方式发展还是往最终的电子商务模式去发展，目前已经有不同的看法，在这里面我们也希望大家继续关注这两种模式新的探索。

　　在这几栏整个中国电商在2011年新的格局之后我们来看一下未来电子商务发展的趋势。

　　在这样一个增量过程中，未来增长过程之中它会出现几个点，一个点是Solomo，还有一个是SolomoO2O背后的反应规律，它需要不断降低用户购物的门槛，不断刺激用户交易的新的需求的创造和实现。在这个本质上，这两点是大家可以得到充分的想象空间的两点。

　　社会化关系我们可以看到，中国的整个网购，整个互联网的流量分布，社区是目前最大的流量分布。如何把社区内的流量很好的转化意味着新的需求的产生，刺激出新的交易需求，这是一个增量，这个希望大家不断地去探索。

　　第二个是在本土化，本土化应该是一个新的增量的实现，这个需求刺激出来是点上另外一个增量。

　　第三是移动化，更多体现在未来是交易场所的延展，交易场所情景模式新的诞生，它同样可以创造出新的购物需求。

　　另外一方面不断降低网民购物门槛，甚至是非网民购物门槛。在目前中国电子商务交易品类里面其实还是有限的，我们可以发现在整个电子商务交易品类里面占大多数比例还是那几类，服饰、鞋类。但是一些新的品类在线很难销售。电商进一步交易规模的扩容它需要新的形式降低网购用户的门槛，因为很多网购实现形式单纯网络平台很难实现的。比如说家装用户在线很难实现购买，它必须通过线下用户团队支撑用户才可以购买。这种模式有很多电商朋友开始去关注。它仍然是整个电子商务发展特别是品类扩充新的领域。

　　也期待中国电子商务市场在经历今年过渡之后，在IT快速增长大的势头下能够获得更多的创新的增长，这也是在座各位同仁一起努力的新的方向，谢谢大家！

（编辑：网销中国）