经济拐点袭来 电商将面临大动荡

      接连看到很多不好的消息，其实到真和电商无关，只是今天有朋友说我已经是电商专家了，到处还都在谈论我，让我的责任心油然而生，在今年一月份农历年前，我写过两篇文章，一篇是《2012年电商的变革与机会》《2012，很多事情会有一个结局》，回头去读，很多事情确实预料不错，而危机的程度恐怕还超出那时的乐观想象。

　　目前有几个数据，我先说一下，第一组经济拐点的数据“1、前四月国企利润同比下滑8.6%，营业收入仅增长12.4%；2、四月份进出口2.7%，其中出口仅4.9%；3、用电量增加3.7%，显示工业动力不强；4、社会消费品同比增长14.1%，下滑约4%；5、四月份财政收入同比增长6.9%，近几年首次跌落两位数；6、消费品品牌和零售相关上市公司财报数据很差”，第二组，央行宣布降低准备金率后，债权价格跳涨，外汇占款急剧下降，2012年4月份是负605亿人民币。而过去三年外汇占款每月增量的平均值是2233亿人民币。4月外汇占款出现今年以来首次负增长，2011年四季度，中国外汇占款曾连续三个月下降。第三组，金砖四国股市暴跌，还有美国，中国算是跌的最少的，因为去年已经经历了大幅下跌。第四组，铁矿和电煤已经开始下跌，大宗商品原油、铜等已经连跌三周，黄金白银均有暴跌，目前短线企稳。第五组，棉花价格从高点回落，根据其和通胀之间的关系来看，这一轮通胀应该结束了，随之而来的，恐怕会是通缩。

　　以上经济数据，基本是最近几天看到的，很多人可能不明白是什么事情，虽然我也不是经济学家，但大概还是知道是什么事情的。意思大概是，这一轮的增长恐怕已经结束了，随之而来的，将是一轮危机。外汇占款的减少预示着人民币升值的预期减少，而大宗商品的暴跌和债权上涨则预示着美元的上涨预期。

　　最近电商很不太平，大量的b2c垂直电商传出负面消息，甚至是流量大幅下降。很多淘宝卖家均反映营业额有大幅下降，而自己的店铺排名却有所提升，整个事情十分诡异。有些人提出了“长裙理论”，说如果大多数女性开始穿长裙了，意味着没有多余的钱买丝袜搭配了，而实际上各地确实已经开始流行长裙了。这个和鸡蛋很类似，都属于价格敏感的产品，一旦有物价的上涨，鸡蛋的销量会首先有明显下降，因为人们会首先减少非必须品的消费。从无数的角度得出的同样一个结论，就是拐点来了。

　　通货膨胀，物价飞涨，但并不影响增长，物价飞涨10%，在原有交易量不变的情况下，实际上还是增长了10%的交易额，电商的高速增长实际上和经济的高速增长息息相关，而物价的飞涨，也大大增加了大家选择更廉价的电商产品的动力。而一旦经济转入紧缩，尽管物价会下跌，但购买力会有更大的下跌，因为货币会出现供应不足，这和通胀的时候正好相反。而一旦不能增长，靠增长活着的电商，谁都知道意味着什么。可现在更严重的问题则是，这将会首次影响到淘宝的运营，而b2c们的日子会更加难过。

　　之前预计的情况都已经出现，推广费用、流量费用的高企，使电商产品尤其是淘宝产品的价格优势逐步减少，而税收和山寨这两把利剑，还悬在卖家头上，随时可能斩落。淘宝本身的腐败更增加了这个成本，而其大刀阔斧的改革、改架构、改规则，其实则实现了洗澡水和孩子一起倒掉的效果，也许淘宝认为自己很大，损失一些卖家没有什么，还有更多愿意砸钱的卖家可以吸血，但随着经济形势的变化，这种情况，将会发生戏剧性转折。而对于一直苟延残喘的各类b2c而言，大限终于来临了。

　　现象大概就这样，不再多说，然后说说可能的办法。

　　尽管货币会长期贬值，但目前这种经济状况下，现金为王还是一条铁律。因为经济形势拐点带来的消费下降，使得推广费用会持续增加，推广效果会持续下降，这不是一个技术问题，而是一个大环境问题。现在进行一切扩张和投资都是错误的，而从掌握的信息来看，我曾在年前预测的一轮大幅度的去库存，实际上正在推进之中，有的网站都有一种倾销的感觉，产品价格比去年低了很多（服装类），而现在这种做法已经是最明智的，大量去库存回笼现金，减少运营成本，是最明智的选择，而现在投资的发力，最终会得不偿失。

　　外汇占款的下降会带来资产的大幅贬值，所谓的房价，也会在这一轮中，迎来实质的下跌，可以密切关注黄金的价格和汇率，这是一个风向标。在资产大幅下跌后，我们会迎来一个黄金的投资机会，而现实的情况则是，这个机会恐怕是属于持有现金的人，而非持有资产的。

　　不过京东一季度还是实现了高增长，在这种情况下，挤出效应会十分明显，客户会集中流向领先的电商，以保证自己消费的价值体现，因为爱好、好玩之类的非必须购物会越来越少，而品质要求越来越高，对于领头羊来说这是一个好消息，其他小型b2c莫名奇妙的流量断崖式下跌其实并非莫名其妙，只是这个圈内的人，很少能把眼光提高到整个经济环境的层次。

　　新一轮洗牌已经拉开帷幕，谁活下来， 就是下一个十年的行业领军。

（编辑：网销中国）